Verfahren:
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Einfaches CRM

Dieses einfache CRM-Demo zeigt den Briefverkehr, Erstellen von Notizen (Gesprächsnotizen) und die Wiedervorlage-funktion.

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Es wird ein zunächst ein einfacher Brief erstellt.
Im Anschluss wird für die gleiche Adresse eine Notiz erstellt.
Zuletzt wird die Wiedervorlage-funktion an Hand der Wiedervorlage einer Adresse demonstriert.
In die Wiedervorlage können Adressen und Dokumente eingefügt werden, eine Erinnerungsfunktion ist zusätzlich möglich.

Für den Brief und die Notiz wird ein Makro für das Einfügen von Standarddaten benutzt.

 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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